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中国为何不能像俄罗斯那样狂抛美国国债?

发表日期:2018年8月17日  本页面已被访问 1289 次

只要中国经济稳定增长,人民币持续挤压美元,抛售美元转持人民币的国家只会多不会少。中美贸易战正式开锣,风博士我的预言果然……失败了。特朗普这疯起来,连自称风子的我都hold不住啊!当美国对全球发起贸易战的时候,有一个概念一定会在接下来的几个月内被各种新闻反复提及,那就是美国国债!

由于欠债太多,美国主权债务信誉等级已经从AAA被下调为AA,这还是亲西方的标准普尔评级,大公国际则毫不客气的从A-给他降到BBB,现在特朗普这么大打贸易战,说不定哪天就跌到2B层面去了。在拍手叫好的同时,咱还是要知道知道美债到底是个什么东西,他会对经济和贸易战有多大影响。理解了这一层,你就能理解所谓的大量抛售美债等于核平美国是怎么回事了。

美债是怎么发行的?

说到美债发行这个事情,不得不提一下美国政府和美联储的关系,因为美国政府没有货币发行权,所以如果想要发行货币就必须找美联储,以未来的税收作为担保,向美联储打白条,然后美联储拿着白条就可以给联邦政府拨款了。

不用说,这个白条就是美国国债,大约80%的美元发行都是用于购买美国国债,其他20%才是通过再贴现贷款、黄金储备、IMF特别提款权等等信用资产担保发行的。所以美联储其实是美债的头号买家,而海外投资者只能屈居第二。当然,如果你认为社保基金结余购买的美债也归联邦政府所有,那么美国政府也算一个。其他的美债就分散在美国人民和机构手中了。

请注意!美国政府动用社保养老金去买美债。这个事情说明,美国政府很清楚美债可以随时在次级市场上兑换成美元,这样就不会发生美国人民把白宫掀掉找养老金的事儿了。这一点非常重要,至于有多重要……

《枪王之王》中古天乐要抢劫不记名债券最重要的原因就是方便洗钱,因为持有者是不记名的。理论上说,只要美国政府不断提高债务上限,就可以源源不断的获得美元去偿还之前的美债,这个击鼓传花的游戏可以不断玩下去。就算中国不再购买美国国债,美联储买也是一样的!但是!由于美联储买下之后需要新印钞票,这就意味着美元越来越多!那个大水漫灌的QE1234……就是这么回事。后果也是很明显的,新兴经济体普遍迎来美元潮,比如阿根廷、巴西这种国家,在那几年相当牛气。

美债怎么套牢你?

从前文我们可以知道,美债是一种可以随时在二级市场兑换为美元的不记名债券,如果你打算长期持有美元的话,购买美国国债是一种相当不错的保值方法。有时候甚至是唯一的方法!比如中国,我们都知道中国有着世界最大的美元外汇储备,却很难把他变成石油、黄金之类的硬通货,而是坐等贬值。大批键盘侠就此狂批,大有帮国家花钱的觉悟。大家是不是也这么觉得?留着美元贬值,为什么不把美元换成石油和黄金呢?你看今年4月份19国一起抛售美债,普京直接卖掉一半,然后狂买黄金!

中国为何不能如此狂买黄金?

!风博士告诉你会怎么个死法。中国的外汇储备看上去很多,但大部分并不是我们的,而是外国资本进入中国后用来兑换人民币的美元。只要不是傻子就应该知道这笔钱随时有可能兑换成美元离开,如果你买成了黄金和石油,那么请问,如果特朗普煽动美国企业挤兑,带动其他国家资本撤出,你要怎么办?你打算卖掉什么去凑那一万亿美元?千万不要说美国不会,特朗普贸易战都敢打,凭什么不敢这么威胁你?到了那个时候,人家可真的能把你变成阿根廷!(具体原理见《你不是天生要凉:侃侃让你凉凉的IMF》)

这下完了!美国资本家存在中国银行的美元,我们不敢花啊!

买个国债相当于支持美国,不买等着贬值。想学习普京那么潇洒是万万不能的,谁让人家基本上没有外资呢。

不过大家也不要过于悲观,因为美国国债虽然很坑人,但确实是中国击碎美国霸权的那颗纯银子弹

十九国抛售美债

美债和美元连为一体,打倒美债就是打倒美元。风博士不会说抛售美债这种傻话,因为你抛多少美联储就买走多少,不过开动印钞机罢了。虽然这种行动会造成美元贬值,但并不足以干掉整个美元体系,反而容易让自己陷入困境。

怎么办呢?

在国际贸易体系中剔除美元!今年4月份十九国抛售美国国债事件就是一种预兆。随着人民币国际化的加深,人民币加入SDR篮子成为别国外汇储备,世界对美元的需求缩减了。除非美国再发动一次伊拉克战争,把油价打上去,否则市场上美元过剩会随着人民币的走出去变得更加明显。只要中国继续一带一路倡议,这种挤压效应就会越来越明显。就算美国可以制造一些危机短期内促使资本家买入美元保值,这些被挤压出去的地方也回不来了。比如美国制裁伊朗,迫使印度减少进口伊朗石油,那么美元的交易就减少了,而中国增加购买伊朗石油,人民币交易增加了。

这是零和游戏,人民币结算越多,美元空间越小。这就是比拼谁的货币更受欢迎了!

只要中国经济稳定增长,人民币持续挤压美元,抛售美元转持人民币的国家只会多不会少。也就是美国国债只能自娱自乐,国际市场越来越小。须知美债是以美国政府未来税收作为担保的,美国国债21万亿,哪怕不吃不喝不喘气,也要还上7年多,现实却是,除了日渐高涨的国债,美国的财政赤字也日渐增多,根本剩不下钱!

这笔庞大的债务光利息一年就是1万亿美元(固定利率,偿还时一次性支付),赤字也接近1万亿美元。未来联邦政府收入可能都不够还利息。前不久联合国出了一份报告,认为美国贫困人口有4000万人。截至去年有57%美国人的储蓄还不到1000美金,而信用卡债务总额已经达到了1.0217万亿美元,创历史新高美国家庭信用卡债务的平均值大约为16000美元。这还不包括个人和家庭背负的长达数十年的按揭,大额消费的汽车贷款,金融投资杠杆,甚至还有风险极高的比特币等虚拟货币的杠杆等等。为了偿还高额债务,至少4400万美国人在做兼职工作,超过三分之一的美国人每个月拿回家的钱仅500美元。这份报告清晰的告诉我们,美国民间资金已经逐渐枯竭,中国甚至什么都不用做,只要到了某个临界点。比如说特朗普全球贸易战导致世界对美国加关税,进而导致美国制造业出逃。中国人轻轻一推万亿外汇储备换美国国运,还是很值当的。



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